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    新零售混战,?#26032;?#40092;生、超级物种谁站C位?

    来源:赢创会  2019-01-31

     

    据赢商网统计,去年16家“超市+餐饮”的新零售品牌共开店190家,?#26032;?#40092;生、超级物种“舍命狂奔”,分别开店86家、46家;鲜食演义、苏鲜生继续稳步扩张,新华都海物会、百联RISO、联华超市鲸选未来店、Green&Health等却停止开店。


    与此同时,行业迎来了一大批新面孔,美团、宝能、万科、佳兆业等纷纷推出新零售业态,市场竞争日趋激烈,行业洗牌进一步加速。(文末附详细盘点表格)

     

    ——  01  ——

    ?#26032;懟?#36229;级物种加速跑马圈地行业集中度快速提升

    2018年,?#26032;?#40092;生和永辉旗下超级物种加速“跑马圈地”,开店数?#30475;?#24133;增长,其中?#26032;?#40092;生共开店86家,为2016年、2017年开店23?#19994;?倍多;超级物种开店46家,约为2017年开店27?#19994;?倍。


    盒小马、小象生鲜、京东7FRESH成为2018年三匹新“黑马”,2018年开启急速扩张,分别从1家门店开到12家、7家、7家。


    ?#35762;?#39640;旗下鲜食演义2018年的开店数量与2017年持平,均为13家;苏鲜生2018年的开店数量则有所下降,全年开店4家,较2017年下降了2家,降幅为33.33%。


    截止2017年12月底,?#26032;?#40092;生和超级物种的门店总数分别为23家和27家,但经过一年的发展,?#26032;?#40092;生成功“反超”超级物种!于2018年年底,?#26032;?#40092;生全国门店数量接近110家,也是唯一一个门店数量突破100?#19994;?#21697;牌,而超级物种门店总数为73家,与其他品牌门店数量拉开巨大差距,新零售头部企业的格局正在形成。


    值?#31859;?#24847;的是,去年?#26032;?#40092;生和超级物种共开店132家,占总开店数量的七成,剩余的14个品牌仅占三成,可见行业集中?#26085;?#22312;快速提升。


    ——  02  ——

    ?#26032;?#40092;生、7FRESH联姻房企“找?#23380;?rdquo;

    新零售物种2018年全面进入快速扩张期,并联姻房企、百货巨头为扩?#29260;?#35774;“高速路”,如?#26032;?#40092;生不仅战略签?#21152;?#21147;、新城、恒大、碧桂园、融创等13?#19994;?#20135;商,还与岁宝百货开展合作;7FRESH也与保利、大悦城、万科、越秀、绿地等16家全国知名地产商达成了合作。

     

    作为电商巨头孵化的新零售超市品牌,?#26032;?#40092;生和7FRESH的门店基础不如传统商超扎实,若想实现快速开店,有一定的?#35759;取?#20294;与地产商的合作,无疑为?#26032;?#20197;及7FRESH门店的扩张提供了坚实的物业基础。


    不同于?#40092;?#20004;个品牌,超级物种、苏鲜生和鲜食演义的大部分门店都是以“店中店”形式进驻永辉超市、苏宁广场和?#35762;?#39640;超市,依托永辉、苏宁和?#35762;?#39640;在全国拥有大量门店的基础上,它们的门店规模可实现快速扩张。


    ——  03  ——

    入局者虽多、持续扩张者甚少

    2018年,“超市+餐饮”新零售行业呈现出一片热火朝天的景象,?#26032;?#40092;生“杀进”永辉大本营福建,与超级物种上演贴身肉搏战,同时越来越多新玩?#19994;?#21152;入,也使得行业混战进一步升级:

     

    • 京东推出生鲜食品超市7FRESH

    • ?#26032;?#40092;生&大润发合作孵化盒小马

    • 美团推出“掌鱼鲜生”升级版——小象生鲜

    • 家乐福牵手腾讯推出智慧门店Le Marche,并推出新业态“极鲜工坊”

    • 绿地G-Super推出超市新副线“吃喝研究所”

    • 复华商业集团落地新业态“地球港”

    • 星力将原有门店升级为乐品鲜活

    • 万科推出首个自营新零售品牌“万物市集”

    • 佳兆业全新孵化超市品牌CASA MIA

    • 宝能推出精选超市“悠宝利”、仓储式会员店“东?#24418;?#24066;”

     

    值?#31859;?#24847;的是,?#40092;?#26032;零售物种中,除了7FRESH、盒小马、地球港、CASA MIA、悠宝利,其余7家品牌在开出首家门店后,就再也没有新门店落地。由此可见,绝大部分企业对于“超市+餐饮”业态仍持谨慎?#36816;?#24577;度。


    ——  04  ——

    集体发力一线、新一线城市两大巨头开始下沉二三线

    整体来看,一线城市、新一线城市和二线城市是“超市+餐饮”新零售物种的主战场,去年共有173家门店落地,占总门店数量的91%。

     

    ?#26032;?#40092;生、超级物种继续聚焦一线和新一线城市,其中北京、成都、上海、深圳是重点竞争市场。与此同时,两者继续“开拓疆土”,?#26032;?#40092;生新进驻8个城市——广州、成都、南京、武汉、福州、西安、海口和南通,超级物种新进驻7个城市——广州、佛山、扬州、莆田、宁德、泉州和宁波。可以发现,?#26032;?#40092;生和超级物种都开始下沉二三线城市,但超级物种的下沉趋势更加明显。


    此外,7FRESH、苏鲜生、地球港、悠宝利、东?#24418;?#24066;、CASA MIA、吃喝研究所、万物市集、Le Marche亦主要发力一线和新一线城市,小象生鲜、盒小马、鲜食演义和乐品鲜活则有意识绕开竞争激?#19994;?#19968;线和新一线城市,进而抢?#32423;?#19977;线市场,如小象生鲜七成门店分布在常州和无锡,盒小马超七成门店落户南通、马鞍山、松原、泰州、温州和阳江,鲜食演义近七成门店落户泸州、邵阳、赣州、德阳等地。


    “超市+餐饮”业态的人力、物力、财力投入成本大,为了能保证后续稳定的盈利,大多数品牌都会优先选择进驻消费潜力巨大的一线和新一线城市。但是,随着?#26032;懟?#36229;级物种等新零售品牌加速扩张,一线和新一线城市市场逐渐饱?#20572;?#31454;争加剧,二三四线城市则成为新零售空?#36164;?#22330;。

     

    ——  05  ——

    各出奇招打造差异化特色

    整体来看,“超市+餐饮”新零售物种的核心品类均是生鲜,且相当部分都有海鲜,绝大部分超市采用“外卖+堂食”的模式,同时加上App、电子价签、零售科技等技术运用,操作模式相当雷同。为了打造差异化,各大品牌也是使出了浑身解数。

    • 超级物种不断推出新玩法,如在广州漫广场店增加无人机配送功能,在福州、上海新落地超级研习社、永辉私厨;此外,超级物种还频繁“跨界”,与faceu激萌合作,将门店打造成“拍照打卡地”;与《爱情公寓》、?#38431;啊?#21512;作,推出?#20004;?#24335;电影主题体验店。

       

    • ?#26032;?#40092;生推出付费会?#20445;?#24182;在上海嘉定南翔东方伟业广场和国家会展?#34892;?#25512;出机器人餐厅,店内没有服务员、?#25214;?#21592;、传菜?#20445;?#39038;客扫描桌面二维码进行点餐,送餐机器人就会接连将餐品送至桌前。

    • 盒小马苏州体育?#34892;?#24215;则引入了体育用品并陈设了专区。

    • 悠宝利开设儿童游乐体验专区,东?#24418;?#24066;将汽车销售和体验服务引入门店。

       

    • 地球港曾在大连印象城门店引进了新式的啤酒机、自助抓娃娃机、自助冰淇淋机等,提升购物体验。

    • 吃喝研究所开设烘焙教室、儿童理发厅和网红直播间,以及自助洗衣和亲子课堂等服务体验。

    不难发现,各大品牌在打造自身差异化特色方面时,大都以“消费体验”作为切入点,通过多种方式打造各种新奇的体验,门店的零售功能在无意中被弱化。


    ——  06  ——

    急速扩张“后遗症”显现

    经过一年的摸索,?#26032;?#40092;生和超级物种在2018年都进入了“舍命狂奔”的状态,急速扩张带来的后遗症也开始显现。


    2018年年底,?#26032;?#40092;生连续发生4起食品安全问题,引发舆论高度关注:11月中旬,?#26032;?#34987;爆出给胡萝卜更换新日期标签;12月,有网友称在?#26032;?#20080;到过期丽尔泰椰浆,不久后又有顾?#22836;?#29616;?#26032;?#20986;售发霉的火龙果,此外?#26032;?#40092;生还因门店销售的鲫鱼被检出恩诺沙星超标而上黑榜。

    ?#26032;?#40092;生食品问题频发,其因扩张太快导致的管理漏洞也开?#24613;?#38706;出来,如管理团队、人员素质参差不齐,管理风格可能偏陈旧等,都是?#26032;?#24613;需?#32929;?#30340;短板。


    不只是?#26032;恚?#36229;级物种的?#20806;?#20063;不好过。因持续亏损?#29616;?#24433;响到永辉的整体业绩,超级物种运营主体永辉云创已经被“剥离”出?#30784;?018年前三季度,永辉云创亏损6.17亿,累积总亏损10亿。有分析称,扩张太快和盈利模式?#21019;?#30952;好是超级物种亏损的主因。


    此外,地球港因复华集团?#24335;?#38142;断?#35759;?#20851;停北京、青岛和大连5家门店一事也在业内引起了极大的关注。据?#35835;?#20861;》分析,地球港青岛未来广场店成本约7000元/㎡,北京六里桥店更接近10000元/㎡,而门店投资回报周期大约为36~48个月,高投入对未来的盈利预期必然会构成较大压力。

     

    由此可见,新零售业态模式太“重”,短期内无法盈利,甚至需要持续性烧钱,一旦缺乏有力?#24335;?#25903;持,品牌很容易会走向灭亡。


    值?#31859;?#24847;的是,去年初多家品牌曾定下2018年度开店计划,然而?#20004;?#27809;有一个能实现目标,其中鲜食演义、苏鲜生、7FRESH的全年开店数量远低于其全年开店目标数,“超市+餐饮”业态欲大规模扩张并不容易。


    ——  07  ——

    ?#26032;懟?FRESH成绩喜人

     

    不可否认,超级物种被“抛弃”、地球港“夭折”确实给行业泼了一波冷水,但这并不代表“餐饮+超市”业态不可行。


    ?#26032;?#40092;生于9月公布的首份成绩单显示,成熟门店?#27169;?#36816;营1.5年以上)单店?#30418;?#36229;过5万,单店?#31449;?/span>销售额达到80万,线上销售?#24613;?#36229;过60%,?#23545;?#36229;过传统超市。此外,京东7FRESH门店总体已经实现盈亏平衡,目前单店?#31449;?/span>销售额接近70万,平均客单价约为100元,线上订单?#24613;却?#21040;40%。


    ?#26032;?#40092;生和7FRESH背后都有一个拥有?#30475;?#29289;流供应链的“?#21487;?rdquo;,即阿里和京东,因此它们不仅能在商品?#20998;?#19978;有保障,同时还能迅速抢占“三公里生活圈”,这也是其他品牌可望不可及的优势。


    ——  结 语  ——


    “超市+餐饮”新零售业态虽好,但其运营模式之重并不是每个企业都能承受。同时,随着越来越多“新玩家”进入,这个赛道会越来?#25509;导罰?#19968;些盈利能力薄弱的品牌势必会被淘汰掉,“强者恒强”的趋势会愈发明显,入局者需谨慎。

    以下是16个“超市+餐饮”新零售品牌2018年中国内地开店盘点详情表

     

     

     

     

     

     

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